汽车测试试验设备行业发展趋势及竞争格局

汽车测试试验设备行业发展趋势及竞争格局

1、行业的定义及分类

汽车测试设备是指在汽车的生产、研发环节所需的特定性能的检测设备，根据汽车测试的应用场景划分，汽车测试设备主要包括汽车下线检测设备和汽车研发试验设备。汽车下线检测设备指应用在汽车整车及零部件出厂检测的专用设备，对特定性能进行检测，帮助实现生产环节的质量把控；汽车研发试验设备指汽车研发过程中动力性能试验、经济性试验、环境模拟试验、噪声试验与零部件性能改良试验等试验环节的相关仪器设备，帮助测定和提升产品特定性能。

2、汽车测试试验设备行业发展历程

汽车测试试验设备行业伴随着汽车工业的成长而发展，在发展过程中，汽车行业逐步形成三大技术法规体系，分别为欧盟、美国和日本汽车技术法规体系，主要涵盖汽车主动安全、被动安全、一般安全、节能环保等方面内容。行业标准成形与行业技术升级形成一个互相促进的正循环，这两个机制共同推动汽车行业企业在生产测试和研发试验方面形成标准化流程、采纳标准化试验设备，并衍生对测试试验设备的不断更新升级的需求。汽车测试试验设备行业的发展历史与汽车工业进程紧密相关，大体可以分为三个阶段：*阶段以人工检测为主；第二阶段引入国外先进技术、助推自主品牌兴起与自主知识产权发展；第三阶段接轨国际标准，关注新能源汽车、节能减排、主动安全、被动安全、汽车电子等领域的标准更新与实施。

3、汽车测试试验设备行业发展趋势

（1）汽车测试试验设备行业趋势概况

我国汽车及其零部件行业处于高速发展及产业技术升级的阶段，一方面，汽车车型在不断更新，汽车车型的变动需要汽车测试设备的配合和调整，另一方面，汽车制造不断引入新的技术，如电动汽车技术甚至未来的氢能源动力技术，新的技术路径会带来新的性能测试需求。同时，无论是新车型的开发，还是现有产品性能可靠性的提升，都需要对各个汽车零部件进行试验，以确保整车及零部件在不同的力学环境、气候环境和综合环境条件下能够正常运行并提供安全保障。此外，国家政策对汽车各项性能标准的界定更加严格，也要求汽车测试设备进行相应的升级与调整。

总体而言，我国汽车行业对于汽车整车及其零部件的出厂和研发检测的需求将呈现增长趋势，同时，由于汽车测试需求具有一定的粘性，后续的设备升级与更新一般需由原设备供应商提供，存量市场的主流供应商在汽车测试设备更新过程中受益程度更高。

（2）汽车保有量稳步增长，带动汽车检测设备需求增加

汽车测试试验设备行业是典型的需求导向型行业，其下游汽车产业的市场需求增长对汽车测试试验设备行业的发展前景具有决定性影响。中国汽车行业市场的长期发展空间依旧广阔。近年来，全球汽车产业的发展，推动了汽车检测设备行业市场规模的快速增长。2012-2021 年，我国汽车保有量逐年增长，年复合增长率超过10%。截至2021年末，中国汽车保有量达到3.02亿辆，同比增长7.47%，超过此前美国创下的 2.78 亿辆世界纪录。

（3）汽车标准体系不断完善，汽车测试试验设备行业面临机遇

汽车标准体系的发展完善将带动相关汽车性能检测需求的增长。目前我国汽车标准体系的研究与制定工作主要围绕着汽车安全、节能减排、新能源汽车、智能网联汽车、汽车电子等关键领域，同时强调与国际标准接轨。由于中国汽车工业发展采取通过合营方式引入国外技术的方式，存在不同国家和地区技术标准引入过程中的匹配和整合问题，且整体自主汽车技术水平低于国际水准。“国六”排放标准出台，刺激下游厂商加快产品升级，增加对汽车测试系统的需求。

随着智能驾驶技术、电动汽车技术的发展与普及，以及汽车安全的深入发展，汽车主动安全、被动安全、节能减排、新能源汽车、智能网联汽车等领域已成为国内外汽车行业标准化的重点关注方向，也成为汽车测试设备市场需求重要的增量驱动力。目前，国内大部分供应商在相关领域仍不具备供应相关汽车检测产品的能力。汽车标准革新要求汽车测试企业具备自主创新能力，不断提升技术水平，推出新型测试装备，以满足新兴领域的检测与试验要求，同时也要求企业具备国际视野，密切跟进国际前沿技术发展，提供能够接轨国际标准的测试试验设备。在汽车标准体系中，汽车检测标准化是与汽车测试行业*为紧密相关的组成部分。工信部、国家发改委、科技部三部委于 2017 年 4 月印发《汽车产业中长期发展规划》，对汽车安全、节能、环保等提出明确目标。汽车标准体系的发展完善及汽车检测标准化趋势，将进一步释放汽车产业对整车及零部件测试业务的需求，使整个汽车测试试验设备行业面临较大发展机遇。

（4）新能源汽车政策红利释放，提升汽车测试需求

全球多国将发展新能源汽车作为应对气候变化、优化能源结构的重要战略举措。2021 年我国新能源汽车产销量分别为 367.70 万辆和 352.05 万辆，同比分别增长 152.54%和 157.48%。2016 年至 2021 年，我国新能源汽车产销量复合增长率分别为 51.88%和 47.34%，新能源汽车的发展为世界经济发展注入了新动能。新能源汽车动力系统测试涉及研发、制造等多个环节，按试验对象不同，可分为整车检验、研发试验和其他零部件试验，测试项目包括性能测试、耐久测试、道路模拟测试、环境模拟测试、下线测试等。随着我国工业化、信息化、城镇化、农业现代化的持续推进和深入发展，我国新能源汽车行业已经形成了从原材料供应、关键零部件研发生产、整车设计制造，以及充电基础设施的配套建设等完整的产业链，全球新能源汽车产业链正在向我国转移，我国的新能源汽车产业还将继续保持增长态势并不断加强动力性、经济性、安全性、可靠性等技术领域的投入。为了适应各种新结构、新技术在新能源汽车上的应用，新能源汽车检验系统测试将围绕新能源汽车的混合动力、纯电动动力、氢燃料电池动力、储能技术等先进节能环保动力系统发展测试技术。随着新能源汽车的驾控性能、续航能力持续提高，以及自动驾驶技术、智能网联技术不断成熟，动力系统测试的测试参数、测试手段和测试内容将不断增加并进一步向电子化、信息化、智能化、集成化方向发展。

综上所述，随着我国汽车车型的蓬勃发展、新能源汽车的政策红利及汽车检测标准化的推进，我国的汽车测试试验设备行业规模将迎来较快增长。

4、行业竞争格局及市场化程度

格局看，我国汽车测试试验设备行业需求保持增长趋势，高端测试试验设备市场仍由少数厂商供应。

我国汽车及其零部件行业仍处于增量市场发展及产业技术升级的阶段，一方面，汽车车型在不断更新，汽车车型的变动需要汽车测试试验设备的配合和调整，另一方面，汽车制造不断引入新的技术，如智能驾驶技术、电动汽车技术、智能联网技术，新的技术路径会带来新的性能测试需求。此外，国家政策对汽车各项性能标准的界定更加严格，也要求汽车测试试验设备进行相应的升级与调整。总体而言，我国汽车测试试验设备行业需求仍处于持续增长的阶段。

在汽车测试试验设备行业中，应用于研发和生产环节的测试试验设备要求具备更高的技术参数和更稳定的运行表现，对测试结果的可靠性、稳定性、国际对标标准要求较高，一般需要高端测试试验设备。高端汽车测试试验设备市场仍由少数企业垄断，且大部分为国际品牌。高端汽车测试试验设备制造厂商仍处于产能扩张过程，以满足国内持续增长的汽车和零部件测试试验需求。